Votre partenaire de croissance
Nous vous aidons à propulser vos finances au travers des stratégies innovantes
L'excellence. Rien de moins.
Ma mission est d’aider les entrepreneurs à structurer, protéger et faire croître leur patrimoine avec des stratégies financières concrètes, alignées sur leurs ambitions.
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Nos services
Nous offrons une gamme complète de services financiers adaptés aux besoins des entrepreneurs et des professionnels. Que vous ayez besoin de gestion de trésorerie, de planification fiscale, de gestion de patrimoine ou de conseils en investissement, notre équipe expérimentée est là pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers.
Gestion de patrimoine
Optimisez et protégez votre patrimoine avec notre approche personnalisée et proactive. Nous intégrons la planification financière, la gestion des investissements et la planification successorale pour répondre à vos objectifs à long terme.
Assurances et protections
Protégez ce qui compte le plus avec nos solutions d'assurance personnalisées. De l'assurance vie à l'assurance maladie, nous vous aidons à sécuriser votre avenir et celui de vos proches grâce à des conseils avisés et des produits adaptés à vos besoins spécifiques.
Planification fiscale et successorale
Optimisez votre situation fiscale et assurez la transmission harmonieuse de votre patrimoine avec notre expertise en planification fiscale et successorale. Nous élaborons des stratégies personnalisées pour minimiser les impôts et préparer la transition de votre patrimoine de manière efficace et sécurisée, vous offrant ainsi tranquillité d'esprit et sécurité financière à long terme.
Solutions pour propriétaires d'entreprises
Nos solutions financières sur mesure sont conçues spécialement pour répondre aux besoins complexes des propriétaires d'entreprises. Que vous recherchiez des conseils en gestion de trésorerie, des stratégies de financement ou des solutions de planification de la retraite pour vous-même et vos employés, nous sommes là pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers tout en optimisant la croissance et la rentabilité de votre entreprise.
Stratégies pour professionnels de la santé
Parmi nos sujets d'expertises, nous avons développer des recommandations personnalisées pour répondre aux besoins uniques des professionnels de la santé. Que vous soyez médecin, infirmier, pharmacien ou autre professionnel de la santé, nous offrons des solutions adaptées telles que la gestion de patrimoine, la planification fiscale, les investissements stratégiques et la gestion de la dette étudiante. Nous sommes là pour vous aider à optimiser vos finances personnelles afin que vous puissiez vous concentrer pleinement sur votre pratique et votre bien-être.
Philanthropie
Optimisez votre impact social avec nos conseils en gestion de fonds, planification de donations et stratégies d'investissement éthique. Nous vous aidons à aligner vos ressources financières avec vos valeurs philanthropiques pour un changement positif durable.
Notre équipe
Fort de plusieurs années d’expérience et après avoir accompagné des centaines d’entrepreneurs et de travailleurs autonomes, j’ai développé une approche multidisciplinaire adaptée aux réalités d’affaires d’aujourd’hui.
Ma mission est d’aider les entrepreneurs à structurer, protéger et faire croître leur patrimoine avec des stratégies financières concrètes, alignées sur leurs ambitions.
Je mise sur un accompagnement proactif, stratégique et humain, en restant toujours à l’affût des opportunités qui peuvent faire une vraie différence dans leur parcours.
Notre Mission
Nous aidons les entrepreneurs & jeunes professionnels à décupler leurs performances d'affaires via notre accompagnement en matière de services financiers en offrant un service 360 degré.
Notre Philosophie
Nous avons une philosophie d'expertise. Aucun généraliste. Chacun de nos conseillers et conseillères en sécurité financière possèdent leur sujet d'expertise.
Notre Promesse
Notre aide vous aidera à pouvoir vivre la vie dont vous rêvé en planifiant stratégiquement vos finances!
Notre Garantie
Nous vous garantissons un service personnalisée et durable sur le long terme afin de devenir des alliés indispensables dans le parcours qui se nomme la vie.
Questions Fréquentes
Q:
Quels produits offrez-vous ?
Nous offrons une gamme complète en matière de produits d'assurances de personnes comme l'assurance vie, assurance invalidité, assurance maladie grave, assurance santé, assurance voyage, assurance auto et habitation ainsi que des solutions en placements et en assurance collective.
Q:
Est-ce que les rencontres sont payantes ?
Les rencontres ne sont pas chargées puisque nous sommes rémunérés à commissions et à la rétention. Nous devons donc tout faire pour vous satisfaire afin de vous accompagner le plus longtemps possible!
Q:
Êtes-vous certifié ?
Chaque conseiller et conseillère de notre cabinet sont dûment certifiés par l'Autorité des marchés financiers ce qui est vérifiable au registre des individus ayant le droit à la pratique.
Q:
Comment fonctionne vos services ?
Nous offrons une première consultation en virtuel ou en personne selon votre région et la disponibilité d'un(e) conseiller(e). Cette première consultation est dans le but d'apprendre à vous connaître et établir ensemble votre situation actuelle ainsi que vos objectifs.
Par la suite, si nous voyons la possibilité de vous aider, nous pourrons ainsi vous conseiller étape par étape.
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(418) 806-4831
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